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[투데이리포트]서울반도체, "3분기 이익 증가 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 3일 서울반도체(046890)에 대해 "3분기 이익 증가 및 LED 업황 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "현시점, 16년 3분기 및 연간 이익 증가 추이에 주목한다. 글로벌 전략 거래선의 스마트폰 출시 효과 및 서울반도체의 점유율 증가 효과분을 반영하면 3분기 영업이익은 전분기대비 159% 증가(10% yoy)할 것으로 추정된다. 16년 연간 영업이익도 617억원으로 전년대비 35.3% 증가하는 등 모바일 거래선내 점유율 확대, 조명 및 자동차향 LED 마진율 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "글로벌 LED 칩 업체의 일부 제품 가격 인상, LED 패키징 가격의 둔화가 가시화되면서 17년 LED 업황 개선 기대감이 높아진 것으로 분석된다. 16년 3분기 실적 개선 및 17년 LED 업황이 회복되는 가운데 조명과 자동차 중심으로 수요 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 영업이익(446억원)은 상반기대비 161% 증가할 것으로 추정된다. 글로벌 전략거래선의 신모델 출시 및 추가적인 점유율 증가로 가동율 상승, 조명 분야의 칩 가격 하락 폭이 둔화되면서 수익성이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 19,714 | 22,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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