종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]서울반도체, "아쉬운 2분기, 기…" 매수(유지)-키움증권
게시글 내용
| 키움증권에서 15일 서울반도체(046890)에 대해 "아쉬운 2분기, 기대되는 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "2분기 영업이익 추정치를 111억원에서 77억원(QoQ 6%, YoY 34%)으로 하향 조정한다. 동사의 2분기 실적은 시장 예상치에 미치지 못하겠지만, 하반기는 전략 스마트폰 효 과 및 조명 수요 회복에 힘입어 큰 폭의 실적 개선세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "중장기적으로 스마트폰 A사가 Flexible OLED를 채용함에 따른 모바일 수요 감소 우려가 상존하지만, 동사는 Flash 시장 공략을 통해 상쇄해 가겠다는 전략이다. Flash용 LED 판가가 모바일 BLU용보다 월등하게 높아 현재 두 시장 규모가 대등한 수준. 동사의 차별적 제품인 Wicop과 UCD(Ultra Color Display)가 중요한 솔루션이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기와 4분기 영업이익은 각각 187억원(QoQ 144%, YoY -19%), 141억원(QoQ -25%, YoY 18%)으로 추정된다. 모바일 분야는 해외 고객의 신규 모델 효과가 예정된 가운데, 동사가 주도적으로 공급할 것으로 기대되고, 일반 조명과 자동차 조명의 계절적 수요 회복과 더불어 조명용 Wicop2의 실적 기여가 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 19,313 | 22,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록