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[투데이리포트]KG모빌리언스, "저가 매수가 가능한..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "저가 매수가 가능한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손승우, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KG모빌리언스(046440)에 대해 "신용 카드 간편결제 시장과의 경쟁 심화로 과거 대비 휴대폰 결제 시장의 성장률 둔화는 불가피하다. 하지만 전방 산업인 모바일 쇼핑 시장의 고성장을 감안하면 전자 결제 시장의 규모는 지속 확대가 가능할 전망이다. 주가 약세가 지속된 현시점에서 저가 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "휴대폰 결제 한도 상향 효과가 온기 반영되는 2016년 동사의 휴대폰 결제 거래액은 2.4조원(+11.6% YoY)으로 예상된다. 3분기 부터 이어진 휴대폰 결제 매출(매출 비중 56%)의 눈에 띄는 성장으로 향후 전체 외형 성장의 개연성이 높아졌다. 주요 가맹점인 소셜커머스의 성장도 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출액은 1,931억원(+11.7% YoY), 영업이익은 286억원(+13.3% YoY)으로 예상된다. 수익성이 좋은 실물 상품 결제액 증가(+15.4% YoY)로 영업이익률은 소폭 상승한 14.8%(+0.2%p YoY)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 27,000원까지 높아졌다가 2015년11월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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