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[투데이리포트]KG모빌리언스, "견조한 휴대폰 결제..."매수_리딩
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| 리딩증권은 19일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "견조한 휴대폰 결제와 신성장사업의 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 리딩증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 KG모빌리언스(046440)에 대해 "다수의 간편결제의 등장에도 휴대폰 후불 결제 매출은 견조한 성장을 보이고 있으며, 6월부터 시행될 것으로 예상되는 휴대폰 소액 결제한도 50만원 상향과 더불어 결제대금 성장은 지속될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "최근 신규 진입한 소셜커머스 가맹점에 더불어, 신규 소셜커머스 가맹점 추가가 있을 것으로 예상되며, 급성장하고 있는 배달앱의 성장에 따른 휴대폰 결제 대금 증가로 매출액 증가를 전망한다. 신성장사업부문은 지속적인 가맹점 확대가 기대되며 향후 동남아 시장 등으로의 해외 진출이 예상됨에 따라 매출 확대가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015F 매출액은 1,897억원(+27.8% YoY)로 예상한다. 다만, 이익률이 낮은 신성장사업부문의 매출 확대로 인하여 영업이익은 당초 추정치보다 소폭 낮은 309억원(+20.9% YoY)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 23,333 | 27,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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