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[투데이리포트]KG모빌리언스, "모바일을 중심으로 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "모바일을 중심으로 성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손승우, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KG모빌리언스(046440)에 대해 "2014년 모바일 쇼핑 시장은 15조원(+126% YoY)을 기록했다. 온라인 쇼핑시장 내 비중은 33%(+16%p YoY)까지 확대됐다. 올해도 모바일 위주로 성장이 이어질 전망이다. 2015년 실물 상품 거래액은 2.2조원(+57% YoY), 모바일 거래액은 1.3조원(+78% YoY)으로 예상한다. 모바일 비중은 연말까지 60%(+7% YoY)까지 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2015년 1분기 매출액은 373억원(+16% YoY), 영업이익 63억원(+17% YoY)으로 예상한다. 실물 상품 거래액은 증가, 디지털 상품 거래액은 감소가 지속될 전망이다. 휴대폰 결제 매출은 225억원(+3% YoY)을 전망한다. 결제 사업 부문은 257억원(+2% YoY)에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "주요 가맹점은 소셜커머스와 오픈마켓이다. 2014년 하반기에 추가 확보된 배달앱 업체들과의 제휴는 실물 상품 거래액 성장에 긍정적일 전망이다. 2015년에도 모바일과 실물 상품 위주로 동사의 외형성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 25,500 | 26,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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