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[투데이리포트]KG모빌리언스, "하반기에는 더욱 기..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "하반기에는 더욱 기대해도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손승우, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KG모빌리언스(046440)에 대해 "2014년 상반기에 미래창조과학부는 소액 결제 한도를 상향(30만원 → 50만원) 할 계획을 밝혔다. 이르면 올해 하반기, 늦어도 2015년에 가시화될 전망이다. 모바일 쇼핑은 구조적인 성장을 지속하고 있다. 결제 한도까지 상향되면 휴대폰 거래액은 큰폭으로 증가할 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 매출액은 377억원(+35% YoY, +9% QoQ), 영업이익 73억원(+56% YoY, +21% QoQ)으로 예상한다. 휴대폰 결제 매출은 232억원(+9% YoY, +6% QoQ)으로 전망한다. 모바일 거래액 비중은 55%(+30%p YoY, +1%p QoQ)로 확대 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3분기 중 소셜 커머스(쿠팡, 티몬) 결제 대행 서비스를 시작한다. GS홈쇼핑과 CJ홈쇼핑도 서비스 개시를 준비하고 있다. 성수기 효과까지 감안하면 하반기 실적은 큰 폭으로 개선될 가능성이 높다. 2014년 매출액은 1,472억원(+24% YoY), 영업이익 273억원(+34% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,667 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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