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[투데이리포트]KG모빌리언스, "막연한 리스크보다는..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 10일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "막연한 리스크보다는 가시적 성과를 믿자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 교보증권 심상규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 KG모빌리언스(046440)에 대해 "2분기 매출액은 전전기 대비해서도 7.2% 증가하며 분기별 상승 추세를 보여주었다. 실물거래 증가 추세가 디지털 거래 감소분을 충분히 상쇄하고 있으며, 인증서비스 및 선불카드 등 신사업 호조세가 성장에 기여하고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "그동안 홈쇼핑은 결제 단위가 높아 소액 결제로 칭해지던 휴대폰 통합결제 수단을 제공하지 않았다. 그러나 최근 모바일 매출을 키워가고 있는 홈쇼핑사들은 모바일 결제시 고객이 주요한 결제 수단 중 하나로 사용하는 휴대폰 통합결제를 무시할 수 없었던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "온라인 쇼핑 시장은 지난해 4.75조원에서 금년도 10조원 이상으로 2배 넘게 성장할 것으로 예상되고 있어 모바일 거래대금 비중이 높은 동사 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년2월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,333 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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