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[투데이리포트]KG모빌리언스, "과도한 주가 하락,..."_한화
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| ◆ Report briefing 과도한 주가 하락, 밸류에이션 메리트 확대 한화증권은 KG모빌리언스(046440)에 대해 "휴대폰 소액결제의 높은 편의성과 기확보된 가맹점 기반, 그리고 국내 결제시장 특성상 낮은 결제수단 대체 유인 등을 감안하면 카카오의 모바일 결제시장 진출이 실제 휴대폰 소액결제 비중 감소로 이어질 가능성은 낮다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "이미 동사는 지난해 KG패스원을 인수한 바 있어 향후 KG그룹 M&A에 추가적으로 관여될 가능성은 높지 않아 보이며, 옐로우캡 관련 증자 참여 가능성 역시 일축하고 있어 이에 따른 우려도 과도하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 본업인 휴대폰 소액결제는 결제 시장 고성장의 환경 속에서 모바일 쇼핑 내 결제 비중 확대가 이어지고 있어, 이를 기반으로 중장기적으로 높은 매출 성장세를 이어갈 수 있을 전망. 여기에 디지털콘텐츠 대비 유리한 원가구조를 보유한 실물결제 비중이 지난 2010년 50% 수준에서 지난해 69%, 금년 72%에 이어 중장기적으로 증가 추세가 이어질 것으로 보여 이에 따른 수익성 확대도 지속될 것"라고 전망했다. |
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