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[투데이리포트]KG모빌리언스, "실적이 뒷받침되는 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 11일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "실적이 뒷받침되는 성장주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 교보증권 심상규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 KG모빌리언스(046440)에 대해 "동사는 실적이 뒷받침되는 성장주로서 지난 3년간 영업이익이 연평균 20% 성장했고, 금년도에도 영업이익 증가율은 30% 넘을 것으로 예상된다. 주 사업부문인 휴대폰 통합결제 이외에도 포트폴리오 다각화하며 성장하고 있으며, 하반기 해외진출도 준비하고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "지난해 연말부터는 추가적인 선불카드 사업을 시작하며 호조세를 보이고 있는 것으로 파악되며, 하반기에는 그동안 하지 않았던 해외사업까지 고려중이다. 기존 사업구조에만 머물러 있지 않고 무모하지 않게 새로운 성장 포트폴리오를 구축해나가고 있다는 점은 성장성에 추가 포인트를 줄 만 하다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 연말 공인인증서 없는 전자상거래 한도를 증액한 바가 있기 때문에 업계에서는 올해 안에 휴대폰 통합결제 한도 증액 가능성도 높은 것으로 보고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년2월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,500 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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