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[투데이리포트]KG모빌리언스, "대형 유통 플랫폼 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 5일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "대형 유통 플랫폼 성장 고스란히 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 교보증권 심상규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 KG모빌리언스(046440)에 대해 "G마켓, 옥션 등 대형 플랫폼 사업자들이 PG는 자체로 하는 반면, 휴대폰 통합결제는 전문업체를 이용할 수 밖에 없는 구조. 동사는 대형유통플랫폼 업체들을 고객으로 확보하고 있고, 유통업체들이 온라인 부문을 강화하고 있어 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 2011년 47% 수준이던 실물거래대금 비중이 2013년 67%까지 증가. 휴대폰 통합결제에 대한 소비자 인식 변화로 큰 금액의 결제에도 휴대폰 통합결제를 이용하는 추세. 실물거래의 원가율은 디지털거래보다 낮은 것으로 추정돼 동사 수익성 증가로 연결된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 주요 신용평가사를 통해 신평사들과 계약되어 있는 고객사들에게 휴대폰 인증서비스를 제공하고 있다. 금융거래 보안강화로 인한 2channel 인증 증가와 인터넷사이트 휴대폰 본인확인 모두 늘어날 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,500 | 19,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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