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[투데이리포트]KG모빌리언스, "4Q13 모바일 쇼..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "4Q13 모바일 쇼핑 증가로 사상 최대 실적 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 KG모빌리언스(046440)에 대해 "모바일 쇼핑 시장 성장에 따른 실물 결제 매출 증가로 동사의 4분기 매출액과 영업이익이 전분기대비 각각 27.0%, 30.4% 증가하여 사상 최대 실적을 달성했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 KG패스원의 대규모 영업권 상각은 2017년 KG패스원의 상장을 고려하여 2014년부터 재무구조 개선을 통한 흑자 전환을 염두에 둔 것으로, 현금 지출이 수반되지 않는 일회성비용이라는 점에서 회사 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적. 오히려 향후 발생할 수 있는 손실 가능성을 사전에 차단함으로써 2014년부터는 KG패스원의 본격적인 흑자 전환이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "휴대폰 결제의 이용 비중이 높은 모바일 쇼핑 시장 성장으로 실물 결제 거래액이 빠르게 증가하고 있으며, 신용카드사 정보 유출 사태 이후 강화된 금융기관 인증 정책으로 휴대폰 본인 인증 매출의 증가가 예상되며, KG패스원의 영업 정상화와 부실 자산 청산으로 2014년부터는 지분법이익에 기여할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년12월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,500 | 19,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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