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하나금융투자에서 5일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "대장임에도 불구하고 가장 싼 종합 결제 PG사"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,600원을 내놓았다.

하나금융투자 최재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 KG모빌리언스(046440)에 대해 "2020년 기준 휴대폰 소액결제 부문 M/S 1위(약 37%)를 차지하고 있는 것으로 추정됨. 여기에 신용카드 PG 서비스가 작년부터 붙었음. 2019년 총 2.9조원에 불과했던 거래액은 KG올앳의 신용카드 PG 거래액이 합쳐지면서 2020년 7조원으로 대폭 상승했음. 이에 따라 과거 4개년 평균 1,760억원 수준이었던 매출액은 2020년 2,690억원을 기록하며 대폭 Level-up했음. NAVER, 11번가 등 대형 가맹점 중심 고성장 전망."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 KG모빌리언스의 예상 실적은 매출액 3,345억원(+24.3% YoY), 영업이익 551억원(+20.6% YoY)을 기록할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 10,600원이 저점으로 제시된 이후 2020년7월 16,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 14,600원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.05 목표가 14,600 투자의견 BUY

- 2020.08.11 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.06.02 목표가 13,300 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 13,300 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.05 목표가 14,600 투자의견 BUY 하나금융투자