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[투데이리포트]KG모빌리언스, "점유율 회복으로 다…" 매수(신규)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 8일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "점유율 회복으로 다시 황금기"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석, 정태원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 KG모빌리언스(046440)에 대해 "'17 년 하반기 선정산 대금 확보를 통해 점유율을 회복하였다. 이에 따른 ‘18 년 실적 외형성장이 기대된다. 수익성이 낮은 모바일 선불카드 등 유통사업 비중을 축소함에 따른 점진적인 수익성 개선이 예상된다. 더불어 QRro 사업 진출로 장기성장동력을 확보한 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "동사의 장기 성장을 견인할 사업은 QR 코드를 활용한 결제 사업인 ‘QRro’ 가 될 것으로 전망된다. QRro 는 현재 분당 판교 일부 지역에서 시범적으로 사업을 진행 중에 있다. 주요 Target 은 노점상, 배달 시장, 전통시장 등이다. 우리 사회가 ‘현금 없는 사회’ 로 변모되어감에 따라 현금 결제가 주요 결제 수단인 이들 시장에서 QR 코드 결제에 대한 수요가 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "'18 년 1 분기까지 점유율은 약 44% 까지 회복한 것으로 추정된다. 거래 발생 시점으로부터 약 2 개월 뒤 수익으로 인식되기 때문에 1 분기에 높아진 점유율은 2 분기부터 실적으로 나타날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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