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[투데이리포트]코다코, "자동차 다운사이징,..."_IBK
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| ◆ Report briefing 자동차 다운사이징, 전기차 수혜주 IBK증권은 코다코(046070)에 대해 "15년 연간 실적은 매출액 2,788억원(+15.2%), 영업이익 204억원(+17.5%)으로 예상된다. 배터리 히터 하우징(테슬라, 벤츠), 전동 컴프레셔 하우징(현대차, 테슬라) 등 전기차向 매출도 증가 추세이다. 최근 고연비, 친환경을 위해 다운사이징 트렌드에 따라 자동차 부품의 알루미늄 대체율이 올라가고 있는 추세이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "현재 평균적으로 자동차 부품의 8%가 알루미늄으로 제작되고 있으며, 2020년께 15% 이상까지 확대될 전망이다. 3Q15 누적기준 제품별 매출액 비중은 엔진 부품 23%, 변속기 부품 33%, 공조 부품 20%, 조향장치 부품 20%, 기타 3% 이다. 내수와 수출 비중은 39%, 61%를 차지한다"라고 밝혔다. 한편 "원재료인 알루미늄의 가격도 연초대비 20% 이상 하락하여 원가율도 개선되고 있다. 안성3 공장을 증설하면서 상대적으로 마진이 높은 가공 처리된 제품의 출하량이 증가하고 있고, 이는 향후 수익성 개선으로 이어질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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