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[투데이리포트]코다코, "두 자리 수 성장 ..."_교보
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| ◆ Report briefing 두 자리 수 성장 재개 기대 교보증권은 코다코(046070)에 대해 "1차 벤더들 조립 및 모듈화에 집중하며 2차 벤더로 생산 외주화 추세. 동사도 현대파워텍 향 수주 및 매출 증가세(매출비중 13년 15% ▶ 14년F 17%). 이에 중국 AT 시장 확대 수혜도 점차 커질 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 HMG 매출 비중은 40%에 불과하다. 이는 수출 중심의 성장 과정에 기인한다. HMG 매출 비중 확대 흐름 고려해도 자동차부품 업종 내 수위 수준. 국내 자동차 생산 증가세 둔화에도 안정적 성장이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "지난해 기계 가공 전문공장인 안성3공장(Capa 1,500억원) 가동. 고객 주문에 따라 마진 차 존재하나 부품 제조 대비 수익성이 높다. 향후 매출 증가 및 품질 안정화를 통해 동사 연결 수익성 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
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