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[투데이리포트]코다코, "구더기 무서워 장 ..."매수_유화
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| 유화증권은 22일 코다코(046070)에 대해 "구더기 무서워 장 못 담그는 시기는 지났다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 3,800원으로 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 코다코(046070)에 대해 "동사는 최근 호황을 누리고 있는 알루미늄 다이캐스팅 분야의 1위 사업자로 실적개선을 이어가고 있으며, 현재 8,000억원 이상의 수주잔고를 확보하고 있어 지속 성장이 예상된다. 또한 LG전자 내 부품개발 업체로 선정되며, 2차전지 및 전장부품 공급을 통한 미래 먹거리 확보로 재평가가 필요한 시점이다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "특히 현대파워텍으로 공급되는 컨버터 하우징 제품은 기존 소재 부품 위주에서 가공공정까지 거친 반제품 형태로 공급되기 때문에 판매단가가 높아 외형성장 및 이익률 개선에 우호적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 여기에 연말부터 공급이 예상되는 8속 변속기에 적용되는 밸브바디 제품 매출 가시화로 내년부터 관련 부문의 실적개선이 가속화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 IFRS 개별 기준 2013년 3분기 영업실적은 매출액과 영업이익 각각 515억원(+10.6%, YoY), 28억원(+86.7%, YoY)을 기록할 전망이다. 현재 동사의 수주잔고는 대략 2017년까지 8,000억원 이상 규모 확보된 상태로 지속적인 성장성 확대가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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