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[투데이리포트]코다코, "차량경량화의 직접적..."_대우
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| ◆ Report briefing 차량경량화의 직접적인 수혜 전망 대우증권은 코다코(046070)에 대해 "동사는 알루미늄 다이캐스팅 관련 금형 개발 및 기술연구를 지속하고 있다. 그 결과 자동차 내 적용 범위가 확대되고 있으며 글로벌 고객사 역시 증가하고 있다. 또한 동사는 Euro-6의 환경규제에 대응하기 위한 친환경 기술을 개발 중이며, 산업통상자원부(구. 지식경제부)의 World Class-300 선정기업이 수행하는 국가연구과제 등의 연구개발을 수행 중으로 향후 자동차 경량화 소재 확대의 수혜가 전망된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 K-IFRS 연결기준 2013년 실적은 매출액 2,320억원(YoY +14.0%), 영업이익 135억원(YoY +26.9%), 당기순이익 87억원(YoY +153.3%)로 큰 폭의 개선세가 예상된다. 차입금 상환 및 차입 이자율 개선 등 영업외비용 감소로 인한 당기순이익 개선세가 가시화되는 점은 향후 밸류에이션에 긍정적인 요소로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "2013년 예상 PER은 8.3배 수준이며 희석효과(CB 200억원, BW 165억원)를 감안할 경우 PER은 10.4배로 예상된다. 희석효과를 감안할 경우 현재 밸류에이션에 대한 매력도는 높지 않다고 판단되나 안성2공장 증설효과가 가시화되는 4분기부터는 실적 레벨업이 이루어질 것"라고 전망했다. |
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