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[투데이리포트]코다코, "성장 기업, 그리고..."_하나금융투자
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| ◆ Report briefing 성장 기업, 그리고 높은 Valuation 하나금융투자에서 코다코(046070)에 대해 "1분기 매출액/영업이익은 14%/19% (YoY) 증가한 696억원/59억원(영업이익률 8.5%, +0.3%p (YoY))을 기록했다. 엔진 부품은 20% (YoY) 감소했으나, 변속/조향/공조 부품이 각각 56%/33%/8% (YoY) 성장했다. 내수 매출은 2%(YoY) 성장하는데 그쳤지만, 수출 매출이 납품 호조와 환율 효과로 22% (YoY) 성장하면서 만회한 것이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2016년 매출액/영업이익은 15%/15% 증가한 3,050억원/210억원(영업이익률 6.9%, +0.0%p)으로 예상한다. 수출 호조에 따른 외형 성장이 지속되고, 원재료 가격의 하향 안정화로 원가율 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "CB 전환을 고려한 P/E는 17배 전후로 동종업체 대비 150%프리미엄에서 거래되고 있다. 높은 수주잔고와 차량 경량화 수혜 기대감 등이 충분히 반영된 수준이라는 판단이다. 기대 배당수익률은 1.4%이다"라고 전망했다. |
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