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세계시장점유율1위(45%장악, 세계빅5에 납품, 매출액영업이익률 1위 업체게시글 내용
WinGames는 장하성처럼 유명인사도 아닙니다. 그러나 저도 나름대로 투자원칙이 있습니다.
1. 비에스이·인크루트 등 '알찬' 우회상장 4인방
지난 2004년 이후 증권시장 우회상장이 170여건에 이른 가운데 경영권과 실적 등에서 문제를 일으킨 대다수 기업 외에 알찬 실적을 자랑하는 종목들이 하나, 둘 나타나고 있다.
굿모닝신한증권은 기업가치가 높아질 것으로 예상되는 종목으로 26일 비에스이홀딩스, 인크루트, 이앤이시스템, 태원엔터테인먼트 등 4개 종목을 선정했다.
지난해부터 코스닥시장에 우회상장한 이들 종목은 변화된 실적 등으로 투자자들의 관심이 높아지면서 주가가 오를 것으로 기대된다는 분석이다.
비에스이홀딩스는 휴대폰용 일렉트릭 콘덴서 마이크로폰(ECM) 부문의 세계 1위 업체인 비에스이의 지분 100% 보유하고 있는 모회사. 세계 휴대폰용 ECM 시장의 45% 수준을 점유하고 있는 비에스이는 현재 상장돼 있는 코스닥 휴대폰 부품업체 가운데 유일하게 글로벌 휴대폰 제조업체 '빅5'와 거래하고 있다.
회사 측은 올 매출 1천650억원, 영업이익 170억원을 달성한다는 계획이나, FN가이드는 이보다 높은 매출 1천707억원, 영업이익 190억원을 예상하고 있다.
IT는 아이뉴스24, 연예스포츠는 조이뉴스24
2. 비에스이홀딩스, 세계 휴대폰시장 성장 수혜
"세계시장점유율 45%, 세계5대 강자 모두 납품업체에 포함"
[매일경제 2006-11-07 22:02]
비에스이홀딩스는 휴대폰부품 업체의 최대 약점인 특정업체 의존도가 전혀 없는 기업이다.
세계 휴대폰용 일렉트릭 콘덴서 마이크로폰(ECM) 시장의 45%를 점유한 비에스이의 지분 100%를 보유한 모회사로 자체 사업이 거의 없어 두 회사는 사실상 같다고 볼 수 있다.
비에스이의 납품처에는 세계 휴대폰시장의 5대 강자가 모두 들어 있다. 올해 2분기 기준 매출비중은 휴대폰 1위인 노키아가 35.1%, 삼성전자 19.4%며 LG전자, 모토롤라, 소니에릭슨이 각각 4~8%를 차지한다.
비에스이홀딩스는 분산된 매출 덕분에 2009년까지 매년 연평균 10.4%씩 늘어날 전망인 세계 휴대폰시장 성장의 수혜를 그대로 누릴 것으로 보인다.
내년에는 신제품 효과도 바라볼 수 있다. 초소형 고성능 제품인 실리콘 멤스 마이크로폰이 내년에 출시될 예정인데, 모토롤라와 소니에릭슨이 이 부품을 장착한 휴대폰 모델 수를 늘리고 있어 관련 매출이 늘어날 전망이다.
[이상훈 기자]
3. 단일품목 세계특허 모두 독점(4개월간 20개 선점)
(향후 지적재산권은 천문학적 금액)
11/15 14:15 | 비에스이 | (주)비에스이홀딩스 특허취득 |
11/03 11:59 | 비에스이 | (주)비에스이홀딩스 특허취득 |
10/20 10:44 | 비에스이 | (주)비에스이홀딩스 특허취득 |
10/18 12:04 | 비에스이 | (주)비에스이홀딩스 특허취득 |
10/17 11:48 | 비에스이 | (주)비에스이홀딩스 특허취득 |
10/10 14:06 | 비에스이 | (주)비에스이홀딩스 특허취득 |
09/29 11:37 | 비에스이 | (주)비에스이홀딩스 특허취득 |
09/27 12:14 | 비에스이 | (주)비에스이홀딩스 특허취득 |
08/18 13:31 | 비에스이 | (주)비에스이홀딩스 특허취득 |
08/18 13:30 | 비에스이 | (주)비에스이홀딩스 특허취득 |
07/27 14:22 | 비에스이 | (주)비에스이홀딩스 특허취득 |
07/27 14:21 | 비에스이 | (주)비에스이홀딩스 특허취득 |
07/25 14:35 | 비에스이 | (주)비에스이홀딩스 특허취득 |
07/21 14:14 | 비에스이 | (주)비에스이홀딩스 특허취득 |
07/19 14:11 | 비에스이 | (주)비에스이홀딩스 특허취득 |
07/18 13:41 | 비에스이 | (주)비에스이홀딩스 특허취득 |
07/13 14:43 | 비에스이 | (주)비에스이홀딩스 특허취득 |
07/06 12:25 | 비에스이 | (주)비에스이홀딩스 특허취득 |
07/03 12:18 | 비에스이 | (주)비에스이홀딩스 특허취득 |
06/26 14:46 | 비에스이 | (주)비에스이홀딩스 특허취득 |
4. 현대 "비에스이 견조한 고객 기반..매수"
현대증권은 13일 비에스이에 대해 3분기 영업이익이 제품믹스 개선 부족으로 예상치를 소폭 하회했으나 주거래처에서 선전했다고 평가했다.
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5. 비에스이, 3분기 영업익 40억(2/4대비 2,100% ↑ )
[이데일리 김세형기자] 비에스이(045970)홀딩스는 10일 자회사인 비에스이의 지난 3분기 영업이익이 40억1800만원을 기록, 지난 2분기보다 1.7% 감소했다고 공시했다.
비에스이의 3분기 매출은 443억8600만원으로 지난 2분기보다 16.1% 증가했다. 순이익은 21억9100만원으로 2분기 1억200만원 순손실에서 흑자 전환했다.
6. [리포트] EPS 상향 종목 주목 비에스이 2/4분기 -3,524원==>3/4분기 177원(3,700%상승) |
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[한국경제TV 2006-11-22 13:54] | |
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3분기 실적발표가 마무리되면서 장기적으로 주당순이익(EPS) 증가율이 높은 기업에 관심이 쏠리고 있다.
EPS 증가율이 높으면 조정장에서도 주가가 하방경직성을 띨 가능성이 높은 데다 실적 개선에 따른 주가상승도 기대할 수 있어 가장 안정적인 투자대상으로 손꼽힌다.
현대증권 투자전략팀 임복규 연구원은 “3분기 실적분석 결과, 3분기를 기점으로 내년 들어 국내 기업의 수익성이 호전될 것으로 예상되지만 여전히 환율과 유가 등 외부적인 변수가 현존하는 게 사실”이라면서 “불확실성이 여전한 만큼 막연한 기대감보다는 실제 이익 전망치가 상향조정되는 기업에 관심을 갖는 것이 상대적으로 리스크가 작을 것으로 판단된다”고 설명했다.
2007년 EPS 증가율이 클 것으로 예상되는 업종은 환율과 금리 등 영향이 덜하고 업황개선이 기대되는 조선과 항공, 금융업, IT부품업 등이다.
코스닥시장에서는 반도체와 휴대폰, 디스플레이 등 IT 부품업종이 내년 IT산업 호황 예상에 따라 대거 EPS가 상향됐다.
반도체 부품업체인 네패스, 에스티에스 반도체를 비롯해 휴대폰부품업체인 비에스이홀딩스, 디스플레이 부품업체인 해륭실리콘과 디에스엘시디 등의 이익증가가 두드러질 것으로 전망된다.
손수근 기자(zzazan@heraldm.com)
7. 매출액 영업이익률 전체 1위
[표] 코스닥시장 3.4분기 매출액영업이익률 상위 20개사 (단위:백만원,%,%P) ┌───────┬─────────────────┬──────────┐ |
8. 각증권사별 평가 현황
40 | 매수 | 하반기 신제품 출시로 부진 탈피 예상 | 신흥증권 | 2006.10.09 |
39 | 매수 | 비에스이홀딩스(045970)-BUY(유지) | 현대증권 | 2006.09.12 |
38 | 매수 | 비에스이, 재고폐기손실로 경상 적자..목표가↓-현대 | 현대증권 | 2006.08.10 |
37 | 중립 | 비에스이, 이익추정치·목표가 하향-골드만삭스 | 골드만삭스 | 2006.08.09 |
36 | - | 휴대폰부품株, 과도한 조정..비에스이 등 선호-BN | BNP파리바 | 2006.07.18 |
35 | 매수 | 휴대폰부품업, 비에스이·피앤텔등 유망-현대 | 현대증권 | 2006.07.18 |
34 | 매수 | 비에스이(045970) | 신흥증권 | 2006.05.22 |
33 | 매수 | 핸드셋 부품업체의 자존심 | 신흥증권 | 2006.03.13 |
32 | 매수 | 보수적 회계처리로 실적 부진, 과매도 판단 | 대한투자신 | 2006.02.19 |
31 | 매수 | 비에스이홀딩스 (045970) | 삼성증권 | 2006.02.16 |
30 | 매수 | 올해 경쟁력 한층 강화..`매수`-우리 | 우리증권 | 2006.02.16 |
29 | 매수 | 4Q실적 `예상치 하회`..목표가↓-삼성 | 삼성증권 | 2006.02.16 |
28 | 매수 | 비에스이홀딩스 (045970) | 현대증권 | 2006.02.15 |
27 | 매수 | 비에스이홀딩스 (045970) | 한화증권 | 2006.02.15 |
26 | 매수 | 4Q 영업익 예상치 하회..목표가↓-현대 | 현대증권 | 2006.02.15 |
25 | 매수 | 비에스이(045970) | 현대증권 | 2006.01.09 |
24 | 매수 | 올해 실적전망 밝다..`매수`유지-현대 | 현대증권 | 2006.01.09 |
23 | 매수 | 비에스이홀딩스[045970]매수 유지 | 대한투자신 | 2005.12.06 |
22 | 매수 | 업종대장주로 손색없다..목표가↑-대투 | 대한투자신 | 2005.12.06 |
21 | 매수 | 비에스이(045970)BUY(유지) | 현대증권 | 2005.12.02 |
9. 비에스이, 3Q 주거래처 출하 증가-현대證
현대증권은 13일 비에스이(9,200원 300 -3.2%)의 3분기 영업이익이 예상치를 소폭 밑돌았지만 노키아, 삼성전자로의 출하량이 크게 증가하는 등 주력 거래처로의 영업상황은 호조를 보였다며 '매수' 투자의견을 유지했다. 그러나 고객별 점유율 조정과 고객 믹스 변화로 적정주가를 1만1500원으로 내려잡았다.
3분기 매출액은 전년 동기와 유사한 수준을 보였으나 영업이익은 비용 개선으로 51% 증가했다. 전분기 대비로는 매출액은 16.1% 증가했으나 영업이익은 소폭 하락했는데 하반기 단가 인하 영향과 노키아 물량 증가로 제품믹스 개선이 부족하였기 때문이라고 설명했다.
경상이익이 추정치를 크게 하회했다며 이는 천진법인 지분법평가손실이 예상보다 컸기 때문으로 최근 가동률 상승으로 이로 인한 영향은 점차 완화될 것이라고 전망했다.
3분기 빅5 휴대폰업체로의 매출은 전분기 대비 24% 증가해 호조세를 보였다. 특히 노키아와 삼성전자로의 매출은 비에스이의 점유율 상승으로 각각 전분기 대비 45%, 22% 증가해 1위 공급업체로써의 입지를 확고히 했다고 평가했다. 다만 노키아로의 매출은 저가 제품이 많아 제품믹스 개선이라는 과제를 안겨줬다고 진단했다.
<저작권자 © ‘돈이 보이는 리얼타임 뉴스’ 머니투데이>
10. 최근 회사동향(신규직원채용공고)
현재 진행중인 채용정보 (총 5건) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11. WinGames가 파악한 자회사 지분
관계회사간의 지배, 종속 및 출자현황을 파악할 수 있는 자회사 계통도
회사명 | 대표이사 | 당사의 지분율 | 당사의 주식수 | 비고 |
(주)넥스라인 | 김문찬 | 33.3% | 200,000주 | |
(주)비에스이 | 박진수 | 100.0% | 6,000,000주 | |
BSE USA | 방극연 | - | - | (주)비에스이 출자지분 50% |
동관보성전자유한공사 | 조성구 | - | - | (주)비에스이 출자지분 100% |
(주)비에스엘 | 유순재 | - | - | (주)비에스이 출자지분 50% |
㈜로보터스 | 문홍연 | - | - | (주)비에스이 출자지분 33.2% |
천진보성전자유한공사 | 박진수 | - | - | (주)비에스이 출자지분 100% |
계 | 6,200,000주 |
12. 최근 기관매수 10만주 평균매수단가 9,900원대
일자 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 순매수량 | 순매도량 | 20일누적 |
2006/11/24 | 9,200 | ▼ 300 | 121,498 | - | - | 100,000 |
2006/11/23 | 9,500 | ▼ 200 | 102,150 | - | - | 100,000 |
2006/11/22 | 9,700 | ▲ 150 | 104,423 | - | - | 100,000 |
2006/11/21 | 9,550 | ▼ 100 | 80,692 | - | - | 100,000 |
2006/11/20 | 9,650 | ▼ 200 | 79,536 | - | - | 100,000 |
2006/11/17 | 9,850 | ▼ 30 | 73,800 | 25,000 | - | 100,000 |
2006/11/16 | 9,880 | ▼ 170 | 131,011 | 25,000 | - | 75,000 |
2006/11/15 | 10,050 | ▲ 190 | 161,410 | 25,000 | - | 50,000 |
2006/11/14 | 9,860 | ▲ 660 | 337,381 | 25,000 | - | 25,000 |
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주당가치지표(비에스이) 현재가 9200원 | (단위 : 원) |
구 분 | 2006.09 | 2005.12 | 2004.12 | 2003.12 |
주당순이익(EPS) | 177 | -3,526 | -87 | -219 |
주당매출액(SPS) | 333 | 275 | 850 | 898 |
주당순자산(BPS) | 7,980 | 8,016 | 604 | 686 |
주당현금흐름(CPS) | 275.9 | 14.7 | 3.9 | -149.6 |
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주당가치지표(인크루트)현재가 8,890원, 아무리 성장성이 있다고는 하지만 현주가는 자산가치의 18배에 해당합니다. 저도 정말 놀랐습니다. | (단위 : 원) |
구 분 | 2006.06 | 2005.12 | 2004.12 | 2003.12 |
주당순이익(EPS) | 412 | -276 | -132 | -1,225 |
주당매출액(SPS) | 3,018 | 2,318 | 1,757 | 2,142 |
주당순자산(BPS) | 556 | 374 | 1,120 | 848 |
주당현금흐름(CPS) | 298.3 | -89.8 | 215.5 | 1,215.0 |
지난해 3월 뉴소프트기술과 합병하면서 우회상장한 인크루트는 업계 2위의 채용(HR) 사업과 함께 뉴소프트기술의 전사적자원관리(ERP) 사업을 함께 영위하고 있다. 올 상반기 HR 부문 매출이 전년 동기 대비 97.6%나 증가했으며, 강도 높은 구조조정으로 ERP 부문도 영업이익 12억5천만원을 올리며 흑자로 전환됐다.
국내 HR시장은 지난 2004년 400억원대에서 지난해 600억원대로, 올해는 1천억원 수준까지 확대될 전망이어서 이 부문 매출 비중이 74.5%에 이르는 인크루트의 성장 또한 기대되고 있다.
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