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[투데이리포트]비에스이, "체질 개선 중인 비..."_한맥투자
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| ◆ Report briefing 체질 개선 중인 비에스이 한맥투자증권은 비에스이(045970)에 대해 "지난해까지 자회사 비에스이의 노키아 向 매출은 전체 매츨의 40%를 상회하며 상당 부분을 차지하였다. 동사는 매출 쏠림 현상에 따른 리스크를 줄이고자 매출처 다변화를 위한 꾸준한 노력을 진행 중이며 그 결과 노키아 외 삼성전자, LG전자 등 주요 제조업체에 마이크 및 스피커 모듈을 공급하는 등 신규 거래선 확보가 차츰 이뤄지고 있다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "자회사 비에스이의 2분기 실적이 부진한 주 원인으로는 주요 고객사인 노키아의 실적 감소에 따른 영향, 저가형 모델 공급 정리에 따른 매출 볼륨 축소, 신제품 런칭 타임이 늦어짐에 따른 매출 기여 및 투자비용 회수 지연 등으로 해석된다"라고 밝혔다. 한편 "매출처 다변화와 함께 동사의 또 하나의 변화는 Digital MIC, MEMS 등 고부가가치 마이크 제품 비중 증가와 제품의 모듈 판매이다. 이들 제품은 기존 제품 및 단품 판매 보다 높은 단가와 수익률을 나타내기 때문에 3분기 말부터 4분기로 이어지는 관련 신제품 출시에 따른 매출액 및 영업이익 개선이 있을 것"라고 전망했다. |
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