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[투데이리포트]에이텍, "정책변화에 따라 안..."_현대
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| ◆ Report briefing 정책변화에 따라 안정적 실적성장 기대 현대증권은 에이텍(045660)에 대해 "서울시는 올해 ㈜한국스마트카드를 통해 태국과 교통시스템 수출계약을 맺은 바 있다. 동사는 뉴질랜드, 말레이시아, 콜롬비아 등으로 이미 교통카드 기기를 납품한 경험이 있으며 ㈜한국스마트카드의 지분을 10% 보유하고 있어 이번 수주에도 수혜를 입을 개연성이 높다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "현 주가는 올해 기준 PER 6.5배로 시장 대비 할인되어 거래되고 있다. 그러나 모든 사업부문들이 국가정책에 따른 수혜를 받고 있고 글로벌 경기 등 외부요인으로부터의 영향도 제한적이다. 따라서 동사가 중장기적으로 안정적인 실적을 시현할 수 있으며 매출의 가시성이 높다는 점을 감안하면 시장대비 Valuation Discount는 해소되야 한다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "정부통합전산센터 등 정부. 지자체 및 공공기관의 SI 및 IT아웃소싱 사업을 영위하고 있는 시스템 사업부문 역시 ‘경제민주화’에 따른 대기업 계열 SI업체의 공공입찰 시장진입 제한 정책에 따른 반사이익에 따라 2013년 매출은 전년 330억원에서 450억원으로 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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