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[에이텍시스템] 목표가격 6,500원, '적극매수'게시글 내용
교보증권은 에이텍시스템(45660)에 대해 LCD 모니터 수요확대로 매출성장세가 지속될 전망이라며 목표가격을 6,500원, 투자의견을 '적극매수'로 제시했다. ▶ 목표가격 : 6,500원, 투자의견 : '적극매수' 제시 ▶ LCD 모니터산업, '05년 까지 연평균 27% 고속성장 전망 LCD모니터산업은 '05년 까지 연평균 27%의 고속 성장할 것으로 전망된다. LCD 모니터의 경우 00년 말까지 가격부담으로 인해 수요가 크게 촉발되지 못하였으나 LCD 패널의 공급초과현상지속으로 가격이 크게 하락하여 CRT모니터와의 가격차가 2배 이하로 축소되면서 수요가 급성장하게 되었다. ▶ LCD 패널확보, 타사에 비해 유리한 고지 점령 LCD 모니터의 수요 급성장에 따라 국내 중소형 LCD 모니터업체들이 LCD 패널확보에 어려움을 겪고 있는 상황이지만 동사의 경우 타사에 비해 유리한 입지를 확보하였다. 특히 LCD패널공급업체인 삼성과 LG필립스LCD의 5세대 라인가동에 따라 원활한 수급이 보장되는 02년 하반기까지는 패널확보문제는 LCD모니터업체들의 존립을 위협케 할 수 있을 정도로 중요한 문제가 될 것으로 보인다. ▶ 우수한 원가경쟁력과 대형 모니터의 출하증대로 수익성 개선 LCD 제품전문생산업체인 동사는 LCD모니터 뿐만 아니라 LCD모니터를 장착한 일체형 PC도 생산하고 있다. 일체형 PC 의 경우 원가율이 75%에 불과하여 순수 LCD 모니터업체(일반적으로 2~5% 수준)에 비해 상대적으로 높은 수익성(01년 기준 영업이익율 7%)을 확보하고 있다. 또한 15", 17"에 주력하고 있는 타업체에 비해 최근 동사는 고부가제품인 대형 LCD 모니터(18.1인치)의 비중이 증가하면서 수익성이 개선될 것으로 전망된다.
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