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[투데이리포트]에이텍, "정책 변화에 맞는 …" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 정책 변화에 맞는 신규 제품 개발 긍정적 한국투자증권에서 에이텍(045660)에 대해 "기존 PC, 모니터 등과 대상고객이 유사하고 국내 경쟁사 중 서버 부문에 진출을 결정한 업체가 아직 없으며 정부 정책 변화의 수혜가 가능하므로 신규 제품의 매출은 안정적으로 증가할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "대형 프로젝트 기반이어서 이익 변동성이 높은 교통카드솔루션 사업부를 분할하며 이익 변동성이 축소되었고 공공기관을 기반고객으로 안정적인 매출을 창출 할 수 있어 매출의 안정성을 확보하였다. 15년 실적은 인적분할의 영향으로 14년 대비 큰 폭으로 감소하였으나 16년 실적은 관련 효과가 사라지며 15년 대비 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 이후, 매년 100원의 현금배당을 진행하였으며 향후에도 배당성향은 꾸준히 유지될 가능성이 높다. PBR 1배 이하의 밸류에이션 매력, 안정적 실적 추이, 배당 등을 감안하면 긍정적인 접근이 가능한 종목이라는 판단이다"라고 전망했다. |
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