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[투데이리포트]코스맥스, "국내와 중국 모두 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 코스맥스(044820)에 대해 "국내와 중국 모두 차별화된 이익 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코스맥스(044820)에 대해 "차별화된 내수실적과 중국사업의 견조한 이익 성장, 공장이전 및 판매법인(생명의 나무) 인수에 따른 코스맥스바이오 실적 회복으로 향후 3년간 연평균 20%의 외형 성장과 22%의 영업이익 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "또한 미국, 인도네시아 등 글로벌 설비 확대를 통해 중장기 글로벌 1위 ODM업체로의 성장 가능성이 높다. 따라서 주가 조정 시 마다 매수하는 전략이 바람직하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 적극적인 신제품 출시와 중저가 채널 성장 수혜로 인한 내수 호조와 로컬 신규고객 확보 및 광저우공장 실적 가세, 2015년 상해 색조설비 증설에 따른 중국사업 성장으로 업종 내 차별화된 실적이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,654 | 63,500 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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