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[투데이리포트]코스맥스, "지주사 체제로 전환..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 24일 코스맥스(044820)에 대해 "지주사 체제로 전환하며 각 사업영역 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,500원을 내놓았다. 키움증권 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 코스맥스(044820)에 대해 "사업회사는 국내외에서 화장품 ODM 사업을 통합하여 경쟁력을 강화한다는 방침이다. 이를 통해 국가별 연구개발이 강화되고 각국의 생산설비를 효율적으로 활용하여 ODM 회사로서의 경쟁력이 제고될 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "지주회사 아래로 편입되는 코스맥스바이오는 기존의 건강기능식품뿐만 아니라 내년부터는 소재와 캡슐 OEM 사업에도 진출할 예정이다. 이를 위해 제품 개발은 완료하였으며 코스맥스바이오는 건강기능식품 및 제약 관련 분야에서의 경쟁력을 강화할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "지주사 전환 이전 기준 동사의 금년과 내년 해외 사업 매출 비중은 23.1%와 27.2%로 예상되지만 지주사 전환 이후 사업회사의 해외 매출 비중은 금년과 내년 각각 34.4%와 39.5%로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,500 | 63,500 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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