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[투데이리포트]코스맥스, "지주회사 전환결정은..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 24일 코스맥스(044820)에 대해 "지주회사 전환결정은 장기적인 관점으로 접근"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 코스맥스(044820)에 대해 "이번 지주회사 전환에 따라 동사는 화장품 부문의 사업회사가 비핵심 계열사를 분리하므로써 국내 시장과 중국, 인도네시아, 미국 등 글로벌 생산 시스템을 통합적으로 운영하며 서로간의 시너지를 극대화할 예정이다. 이에 따라 경쟁력을 더욱 강화하여 2017년까지 글로벌 No.1 화장품 ODM기업으로 성장할 것을 목표로 하고 있다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "미국의 경우 2014년 2분기부터는 파우더 제품이 생산에 들어갈 예정이며 2014년 말부터는 스킨케어 제품을 시작할 예정이고 2015년부터는 본격적인 성장세 돌입이 가능할 전망. 미국 사업이 어느 정도 자리를 잡게 되면 그 이후에는 캐나다, 남미 등 다른 지역으로도 진출할 예정이며 현재 전세계 화장품 ODM 순위 5위에서 2017년에는 1위로 올라설 것으로 목표로 하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 호실적의 원인은 화장품 ODM 기업의 가장 중요한 R&D에 집중한 결과 CC크림, 썬스프레이 제품 등 다양한 신제품 출시 제품들이 매출성장세를 견인하였고 최근 빠르게 성장하고 있는 홈쇼핑, 인터넷과 같은 새로운 유통채널에 발빠르게 대응해 나갔던 점 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년3월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,500 | 63,500 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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