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[투데이리포트]코스맥스, "비싼 주식을 저렴하..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 26일 코스맥스(044820)에 대해 "비싼 주식을 저렴하게 살 수 있는 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,500원을 내놓았다. 키움증권 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 코스맥스(044820)에 대해 "동사의 EPS는 향후 3년간 연평균 34.8% 성장할 전망인데 이는 전사적으로 외형 규모가 확대되어 규모의 경제가 발생하고 코스맥스바이오와 코스맥스차이나 등 마진 좋은 계열사의 매출 비중이 확대도 전사적 이익 성장에 기여할 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 중국 사업부도 고성장세를 유지하고 있다. 상해 법인은 기존 고객사에 대한 매출 증대 효과와 함께 신규 업체에 대한 매출 증가로 금년 하반기에 64.3%의 높은 성장률을 시현할 전망이다. 금년 하반기 완제품 생산을 시작한 광저우 공장을 통해 내년에도 중국 법인의 매출액은 40%대의 높은 성장률을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "코스맥스바이오는 금년 말 제천 공장을 완공하여 그동안 capa 부족으로 인한 성장세 둔화에서 벗어나 성장성이 한층 강화될 것이다. 내년이면 동사의 해외 capa는 국내 capa의 2배 수준에 이르게 되어 해외 성장 모멘텀이 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,292 | 64,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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