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[투데이리포트]코스맥스, "성장주의 위엄을 보..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 9일 코스맥스(044820)에 대해 "성장주의 위엄을 보여준 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,500원을 내놓았다. 키움증권 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 코스맥스(044820)에 대해 "코스맥스본사는 CC크림과 홈쇼핑향 매출 호조로 전년동기대비 22.6% 성장하였으며 코스맥스차이나는 기존고객에 신제품을 납품하여 전년동기대비 52.7%의 초고성장세를 이어갔다. 코스맥스바이오는 전년동기대비 2.3% 성장하며 상대적으로 낮은 성장률을 보여주었는데 이는 현재 생산 공장의 capa 부족으로 인한 것으로 제천공장이 완공되는 내년부터 본격적인 매출 성장세가 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "중국에서의 외형성장률은 고객사 다변화 및 광저우 공장 가동으로 향후 3년간 연평균 36.1%의 고성장세를 유지하고, 마진이 좋은 중국과 코스맥스바이오의 매출 비중확대로 금년 이후 영업이익률이 향상되는데다, 인도네시아와 미국 공장 인수로 글로벌 고객사 다변화의 가능성이 한층 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "향후 원브랜드샵은 프로모션이 아닌 제품력을 바탕으로 경쟁을 하게 될 것이며 동사는 고객사가 만족할만한 처방전을 가진 대표적인 ODM 업체이기 때문에 동사 제품의 수요가 증가할 전망이다. 이와 더불어 그동안 원활하게 이루어지지 못했던 신제품 가격 인상도 정상화될 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,167 | 64,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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