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[투데이리포트]코스맥스, "성장성에 대해 중장..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 8일 코스맥스(044820)에 대해 "성장성에 대해 중장기적으로 접근하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,500원을 내놓았다. 키움증권 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 코스맥스(044820)에 대해 "국내 화장품 시장의 성장 둔화에도 불구하고 코스맥스 본사의 외형 성장률은 시장의 2배를 뛰어 넘을 것이며, 코스맥스차이나는 고객사 다변화 및 광저우 공장의 가동으로 향후 3년간 연평균 34.8%의 고성장세를 유지하고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "코스맥스차이나의 매출액은 고객사를 다변화하고 있으며 광저우의 공장 가동으로 전년동기대비 53.2% 성장한 237억원이 될 전망이다. 코스맥스바이오의 경우 현재 화성 공장의 생산 능력이 한계에 이르러 성장률이 전년동기대비 8.2%로 상대적으로 성장세가 저조할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "광저우와 인도네시아 공장은 2013년 하반기부터 완제품을 생산하기 시작하며 본격적인 매출을 발생할 것으로 보인다. 미국 공장은 2014년 하반기부터 가동되어 동사의 커버리지 지역이 아시아뿐만 아니라 미국 및 유럽, 중남미까지 확대되며 동사의 해외 성장성이 다시 한번 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,333 | 63,500 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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