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[투데이리포트]코스맥스, "향후 매출 고성장세..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 16일 코스맥스(044820)에 대해 "향후 매출 고성장세 지속 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. NH증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 코스맥스(044820)에 대해 "국내 부문의 경우 새로운 제형의 신제품 공급을 준비 중으로 알려져 인지도, 기술력 등을 기반으로 14%의 안정적인 성장세가 예상되고, 중국 부문은 중국 화장품 시장의 고성장세에 따른 상해 공장의 고객사 및 물량 증가, 광저우 신공장의 5월 가동 시작 등으로 연간 47%의 매출 확대가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2Q13에도 신공장 가동 지연에 따른 영업이익 하향 조정이 예상되고, 미국 진출에 따른 비용 발생으로 연간 영업이익 역시 하향 조정이 필요하기 때문에 영업이익의 성장은 매출액 대비 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 부문의 안정적 성장 및 중국, 인도네시아, 미국 등으로부터의 해외 모멘텀 확보 등을 통해 중장기 성장성은 여전히 크며, 여타 화장품 업체 대비 실적 방어력이 뛰어난 것으로 판단되어 Top Pick으로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 56,875 | 64,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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