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[투데이리포트]코스맥스, "성장을 위한 투자 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 코스맥스(044820)에 대해 "성장을 위한 투자 비용 증가는 무죄!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호, 조윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코스맥스(044820)에 대해 "로레알의 미국 공장 인수로 로레알내 점유율 확대가 기대되고, 고성장 중인 남미 시장 진출을 위한 토대를 마련함에 따라 중장기 성장성은 더욱 확대되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 국내 화장품은 저가 화장품 수요 증가에 따른 가동률 상승에 힘입어 10.8% 증가한 54억원, 해외 화장품은 중국 상해 공장의 높은 매출 증가세 지속, 광저우 및 인도네시아 공장 가동에 따른 손실 축소 등으로 6.6% 증가한 18억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적 부진 반영 이외에도 중국 광저우 및 인도네시아 초기 수율 부진, 미국 공장 인수에 따른 초기 비용 등 해외 진출 가속화에 따른 비용이 기존 예상치보다 클 것으로 전망되기 때문에 동사의 2013년 연간 영업이익은 기존 336억원에서 287억원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년4월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 61,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 56,773 | 64,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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