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[투데이리포트]코스맥스, "해외 사업의 고성장..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 2일 코스맥스(044820)에 대해 "해외 사업의 고성장 수혜"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 송광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가 52,000원 대비 11.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코스맥스(044820)에 대해 "지난해 주요 거래처인 중저가 브랜드샵 실적 호조의 기저효과와 금년 자회사(코스맥스 바이오)의 공장 이전에 의한 일시적 매출 감소에도 매출 15~20%의 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "국내 사업의 안정적 성장과 중국에서의 경쟁 우위를 통한 고성장 수혜가 기대된다. 고성장 지속 시 성장을 위해 투자된 CAPA 가치 주가 조기 반영이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q 본사 매출은 577억원 (+15.0%), 중국 매출은 172억원 (+39.2%), 바이오 매출 139억원으로 (+15.3%) 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,109 | 59,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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