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[투데이리포트]코스맥스, "사서 묵혀도 되는 ..."BUY(INITIATE)_아이엠
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| 아이엠증권은 27일 코스맥스(044820)에 대해 "사서 묵혀도 되는 주식"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 코스맥스(044820)에 대해 "2012년 기준 중국매출비중 27.2%로 아모레퍼시픽보다 높고 2013년 완공된 광저우 공장 완공으로 생산capa 1억5천만개로 확대, 2013년 매출비중은 33.5%로 확대될 전망이며, 국내 화장품 시장의 구조적인 변화로 중저가 화장품 시장 고성장세로 국내 최대 ODM업체로서 그 수혜를 받을 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 2013년 연간실적은 매출액이 3,957억원(+26.6%YoY), 영업이익은 339억원(+29.9%YoY)로 성장률은 2012년 대비 둔화된 수치이나 중저가 화장품 고성장세 및 중국사업 호실적세로 여전히 외형 고성장세는 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국의 광저우 공장 완공으로 추가적인 매출 유입과 국내 시장에서 신제품으로 출시한 CC크림의 히트로 인한 고성장세가 2013년 전체 외형성장세를 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,300 | 59,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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