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[투데이리포트]코스맥스, "기업가치 향상의 핵..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 13일 코스맥스(044820)에 대해 "기업가치 향상의 핵심, 중국 법인과 코스맥스 바이오 활약 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코스맥스(044820)에 대해 "중국 법인은 지속적인 capa 확장을 통해 성장을 거듭해 나갈 것으로 전망한다. 특히 올해 3, 4월 광저우 공장이 본격적으로 가동되면서 지역적 확장을 통한 성장이 기대된다 "라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올 한해 전년 성장 베이스의 부담이 존재하나, 그래도 여전히 두자릿수 성장 지속이 예상되고, 중장기 성장 관점에서 해외 사업 확장에 따른 기업가치 향상이 지속될 것으로 전망되어 매수 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 외주 생산 의존도가 높은 유통채널(브랜드샵, 홈쇼핑, 드럭스토어 등) 중심으로 성장이 예상됨에 따라 국내 사업의 안정적인 성장이 지속될 전망. 과거 집중된 채널에서 채널 다변화가 진행되고 채널 경쟁 심화에 따른 브랜드 다변화 현상으로 여러 브랜드에 공급하고 있는 동사의 성장 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,375 | 58,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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