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[투데이리포트]코스맥스, "해외에서 불어오는 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 4일 코스맥스(044820)에 대해 "해외에서 불어오는 산뜻한 봄바람"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 코스맥스(044820)에 대해 "중국 광저우 및 인도네시아 공장 증설 신규 가동이 본격화되면서 탄탄한 글로벌 성장 모멘텀이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "3월부터 광저우 신규 공장 본격 가동(3월 8일 기공식), Capa 4천만개, 장기적으로 1억개까지 Capa 확대할 예정, 시장의 우려와는 달리 동사는 광저우 신규 가동에도 선주문 확보와 규모의 경제 효과로 ‘13년 중국법인 영업이익률은 지난해 수준을 유지할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난해말 인수완료, 기존 스킨케어와 헤어 위주 생산, 헤어 설비를 메이크업으로 전환 공사를 진행 중이며 3월중 완료, 4월부터 본격 가동 시작 예정, ‘13년 실적에 미치는 영향은 미미하겠지만 중장기적으로 동남아 지역에 생산 설비를 확보했다는 점에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,143 | 58,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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