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[투데이리포트]코스맥스, "증설을 통한 가치 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 21일 코스맥스(044820)에 대해 "증설을 통한 가치 상승"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 송광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코스맥스(044820)에 대해 "중국 화장품 시장 성장과 해외 브랜드向 수출 증가로 국내와 중국공장의 연간 생산량 증가 속도가 주가의 상승 속도를 좌우할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "국내 주요 고객인 저가 화장품의 가격 포지셔닝 상승, 해외 고가 브랜드向 수출 증가, 중국공장의 가동률 상승에 따른 수익성 개선 중. 수익성 개선에 따른 추가적 가치 상승이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현 Capa 2.9억개, 금년 생산량은 2.1억개 예상. 현 설비로는 2015년이후 성장에 제한적. 공장별로는 국내공장 2014년, 상해공장 2015년 가동률 100% 도달 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 55,500 | 70,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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