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[투데이리포트]코스맥스, "2013년 중국모멘..."매수(유지)_리딩
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| 리딩증권은 15일 코스맥스(044820)에 대해 "2013년 중국모멘텀은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 리딩증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 리딩증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 코스맥스(044820)에 대해 "2011년 4분기 춘절 특수와 3분기 주문 연기로 인한 매출 인식 지연으로 인해 매출의 일시적인 상승을 통해 2012년 4분기는 매출성장세가 일시적으로 둔화되는 모습. 하지만 중국 중저가 화장품 시장의 고성장과 2013년 2분기부터 가동이 시작되는 광저우 공장을 통해 회사는 35-40%의 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "4분기 순이익 증가는 코스맥스바이오가 흑자전환을 통해 2009년 계상되었던 손실분 30억원의 영업외 수익 환입과 코스맥스바이오의 과거 자본잠식에 따른 법인세 면제에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "뷰티푸드 시장 성장이 연간 30%에 달하며 건강식품 ODM, OEM업체도 동반 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 55,500 | 70,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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