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[투데이리포트]코스맥스, "하반기에도 기록적인..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 코스맥스(044820)에 대해 "하반기에도 기록적인 성장세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,700원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코스맥스(044820)에 대해 "동사의 하반기 매출액 및 영업이익이 각각 전년대비 24%, 110% 성장하며 눈에 띄는 성장세를 지속할 수 있을 것으로 기대되는데, 이는 2011년 하반기 증설효과가 지속되는데 더해 2012년 상반기에도 국내에 일부, 그리고 중국에 30% 설비 증설이 있었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기 매출 강세 이유는 국내 mass segment 화장품 판매 강세, 중국 화장품 시장 고속 성장 지속 등에 따른 탄탄한 수요 위에 동사의 시의 적절한 한국과 중국에서의 설비 증설이 효과를 나타내고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "통상 동사는 상고하저의 영업이익률 추이를 보여왔는데, 당사는 2011~2012년 연이은 증설에 따른 규모의 경제 효과가 하반기에 집중되며 하반기 수익성 개선 효과는 상반기를 크게 뛰어넘을 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,740 | 46,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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