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[투데이리포트]코스맥스, "하반기에도 강한 실..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 21일 코스맥스(044820)에 대해 "하반기에도 강한 실적모멘텀 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 15% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 코스맥스(044820)에 대해 "2분기 강한 실적모멘텀은 하반기에도 이어질 전망인데, 이는 최근 국내 화장품시장에서 동사의 주요고객 기반인 브랜드샵 시장이 20%대의 고성장을 지속하는 호황국면에 있는데다 신제품과 수출실적 호조세, 해외 다국적업체와 신규계약 체결 가능성, 계열사 중국법인, 일진제약의 실적호조 지속 등으로 실적모멘텀 강세가 지속될 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기 26% 성장에 이어 2분기에도 높은 성장을 시현한 배경에는 동사의 주요 매출기반인 브랜드샵 시장의 고성장세가 지속되는 가운데 최근 업체간 할인경쟁 돌입에 따른 판매량 증가가 동사의 생산물량 급증으로 이어지고 있는데 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 주력 매출기반으로 삼고 있는 브랜드샵 시장이 최근 국내 화장품시장에서 가장 높은 성장세를 시현하며 전체성장을 주도하고 있다는 점이 매력적이며, 동사가 중국 상해법인의 성공을 발판으로 10월에는 중국 광저우 공장완공, 11월에는 인도네시아 공장완공을 통해 추가적인 성장모멘텀을 확보하게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,900 | 46,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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