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[투데이리포트]코스맥스, "2013년까지 계속..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 코스맥스(044820)에 대해 "2013년까지 계속 기대해도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 코스맥스(044820)에 대해 "오랜 주가 상승에 따른 피로 누적으로 단기 차익실현 리스크가 존재하나, 실적/해외진출 모멘텀이 견고한 만큼 중장기 추가 상승 여력이 크다. 2012년 국내 저가시장 호황과 중소형주 re-rating이 상반기 주가상승을 견인했다면, 하반기에는 2013년 해외사업 도약에 대한 기대감이 추가 주가 상승을 견인할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "전년대비 2Q12 영업이익이 대폭 증가한 요인은 전년동기 일회성 요인(판교이전비, 생산설비 증가 관련 초기 고정비 부담) 소멸로 인한 국내 마진 회복, 수익성이 높은 중국과 일진제약의 점진적 비중 확대(34%, +2.4%p YoY) 등에 힘입어서이다"라고 밝혔다. 한편 "2013년에 해외사업이 제2의 도약기를 맞이할 것이다. 2012년 말 광저우 신공장 가동으로 최대 1,000억원의 생산능력을 확보함으로써, 중국 사업이 본격적인 확장기에 진입할 것이다. 아울러 로레알과의 긴밀한 ODM 파트너십을 유지하는 동시에, 다른 글로벌 프리미엄 브랜드로의 ODM 매출 가시화가 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,700 | 43,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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