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[투데이리포트]코스맥스, "높은 Valuati..."_솔로몬
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| ◆ Report briefing 높은 Valuation에는 이유가 있다 솔로몬증권은 코스맥스(044820)에 대해 "브랜드샵 고성장세로 인한 동사의 호실적세, 우수한 기술력에 의한 중국 local화장품업체들의 수주증가로 코스맥스 차이나의 고성장세, 2011년 일진제약 실적 턴어라운드 이후 2012년 본격적인 이익창출세 등을 감안하면 동사의 프리미엄 거래는 더욱 확대될 것으로 전망되므로 주가 하락시 매수전략이 유리할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "2012년 호실적 전망의 원인으로는 고성장하는 브랜드샵 시장 증가로 인한 지속적인 기존 고객사의 수주증가, 해외에서 인정받는 동사의 우수한 기술력을 바탕으로 한 글로벌 수주물량 증가, 코스맥스 차이나, 일진제약과 같은 주요 자회사의 호실적이 가장 큰 원인으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 1분기 실적 (매출액 726억원(+26.1%YoY), 영업이익 69억원(+47.4%YoY)) 보다 나쁘지는 않을 것으로 전망된다. 특히 미샤의 신제품인 마스카라의 초도물량이 이미 결판되어 추가 생산에 들어가 2분기에도 호실적 시현은 지속될 것"라고 전망했다. |
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