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[투데이리포트]코스맥스, "탄탄한 국내, 빛나..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 25일 코스맥스(044820)에 대해 "탄탄한 국내, 빛나는 중국"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,400원을 내놓았다. LIG증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 코스맥스(044820)에 대해 "국내 사업의 탄탄한 성장과 자회사인 중국 및 일진제약의 수익 기여 확대가 지속될 전망이다. 특히 중국시장에 성공적으로 안착, 앞으로도 CAPA증설을 통한 실적 성장 이어지고, 향후 인도네시아 진출로 제2의 해외 성장성 기대된다는 점에서 시장대비 높은 프리미엄은 정당하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "국내 화장품 시장, 생산과 유통이 이분화되는 구조적인 변화 추세 지속, 화장품 ODM시장에서 이미 선두업체로 자리매김한 동사에게 오더물량의 과점화 현상은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "일진제약은 영업 정상화가 빠르게 진행되면서 2011년 흑자전환 성공, 지속적으로 고객사를 확대해나가고 신제품을 개발하면서 실적 성장추세 이어갈 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1276.5 | 1555.3 | 1750 | +12.52 | 430 | +2.55 |
| 영업이익 | 67.5 | 91.4 | 90 | -1.53 | 20 | +173.97 |
| 순이익 | 66.3 | 88.5 | 100 | +12.99 | 20 | +769.57 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 20,700 | 21,000 | 20,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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