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[투데이리포트]코스맥스, "알차고 강하다..."매수_하나대투

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평민

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조회 199 2011/07/12 08:43

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하나대투증권은 12일 코스맥스(044820)에 대해 "알차고 강하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다.

하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 코스맥스(044820)에 대해 "동사는 국내 최대 ODM업체로 국내외 굴지의 화장품업체들의 생산을 담당하고 있어 국내 화장품 시장 성장에 따른 지속성장 가능성이 높고, 중국 상해 현지법인을 통한 중국 화장품시장 수요증가의 수혜가 클 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "최근 국내 화장품시장은 브랜드업체가 유통망을 직접 갖는 형태로 변화하면서 대형사 위주로 시장이 집중되고 있는 상황이고, 유통망을 갖지 못한 중소화장품 업체들의 경우는 고정비용이 높은 제조시설을 직접 보유하는 대신 ODM업체들을 선호하고 있으며, 대형업체들도 단품 위주 아이템들은 ODM업체에 생산을 의존하고 있어 향후 국내 ODM 시장의 성장 잠재력은 매우 유망하다"라고 밝혔다.

한편 "2004년에 설립한 중국 상해법인(100% 지분)은 총매출의 80%를 중국 현지 화장품 업체가 차지할 정도로 현지화에 성공한 업체로 연평균 35%대의 고성장을 지속하고 있으며 최근 중국내 화장품 수요급증에 따른 상해법인 추가증설 및 광저우 법인 신규설립(2010년 4월) 등에 힘입어 2015년에는 8억위안에 가까운 매출과 10%의 순이익률을 시현할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지)
목표주가 16,875 19,000 14,700
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,700원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20110712 매수 18,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20110712 하나대투 매수 18,500
20110712 대신 매수(신규) 19,000
20110707 하이 매수 15,300
20110517 토러스 BUY(유지) 14,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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