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[투데이리포트]코스맥스, "현지화 성공에 따른..."_LIG
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| ◆ Report briefing 현지화 성공에 따른 보장된 중국 성장성 LIG증권은 코스맥스(044820)에 대해 "중국 화장품 시장의 성장에 따라 기존 고객사 매출 증가 및 신규 고객사 확보, 고가 전략의 지속으로 실적 성장이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 현재 주가는 올해 컨센서스 실적 기준 12.5배, 동사를 ODM기업의 시각으로 바라보면 현재 주가 부담스러운 수준이나 중국 소비 성장 시각으로는 매력 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 국내 화장품 시장이 호황을 맞아 브랜드 업체들은 판매를 높이기 위해 판촉비 강화되고 있어 수익성 개선 기대는 어려운 상황, 동사의 경우 이러한 상황에 수혜주라 판단되어 오히려 매력적"라고 전망했다. |
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