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[투데이리포트]코스맥스, "견조한 수요 다시 ..."BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 17일 코스맥스(044820)에 대해 "견조한 수요 다시 한번 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,700원을 내놓았다. 토러스증권 박수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 코스맥스(044820)에 대해 "1분기 생산실적이 전년동기대비 약 13.4% 증가, 제품 가격이 약 12% 증가하였다. 특히, 색조 제품의 생산량이 전년동기대비 약 34.3% 증가하며 매출 성장률 약 47.5%를 기록하였다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "2011년 중국의 매출 성장 약 43% 증가하는 2억 RMB로 전망. 중국의 2011년 생산능력은 2011년 연말까지 전년대비 약 7천만개 확대되는 약 1억 3천만개로 전망되며, 광동성 지역에 연간 4천만개 이상 생산이 가능한 시설을 하반기 착공, 2012년 하반기부터는 생산 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 매출액과 영업이익을 각각 15.8%, 28.6% 증가하는 1,801억원과 118억원으로 전망한다. 2011년 국내외 생산 능력 확대는 향후 성장 기반은 탄탄히 한다는 측면에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 14,350 | 14,700 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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