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[투데이리포트]코스맥스, "2011년 국내외 ..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_한화

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평민

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조회 185 2011/02/16 09:41

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한화증권은 16일 코스맥스(044820)에 대해 "2011년 국내외 거둘 열매는 더 커질 전망"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

한화증권 안하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 코스맥스(044820)에 대해 "중국 시장상황이 긍정적으로 변하는 가운데, 상해 공장 증축으로 생산능력 30% 증가될 예정이고, 7월에 광저우 공장을 착공할 예정이기 때문에 중국 시장의 모멘텀이 더욱 강화될 전망"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "동사의 4Q10 실적은 매출액 377억원(YoY+10.7%)과 영업이익 17억원(YoY+153.8%)을 달성했다. 2009년 손소독제 특수가 있었음에도 불구하고 동사는 ODM 제품 히트, 신규고객 유입으로 매출과 영업이익 증가세가 이어졌다"라고 밝혔다.

한편 "중국 화장품 OEM∙ODM 시장은 중국 내 화장품 수입 규제가 강화되면서 중국에서 영업하는 화장품 회사들의 OEM 비중이 늘어나게 됨에 따라 더욱 가파르게 성장할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 OUTPERFORM(MAINTAIN) OUTPERFORM(MAINTAIN)
목표주가 12,000 12,000 12,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20110216 OUTPERFORM(MAINTAIN) 12,000
20110125 OUTPERFORM(MAINTAIN) 12,000
20101122 OUTPERFORM 12,000
20101021 BUY(MAINTAIN) 12,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20110216 한화 OUTPERFORM(MAINTAIN) 12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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