종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코스맥스, "급성장하고 있는 중..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 16일 코스맥스(044820)에 대해 "급성장하고 있는 중국 공장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,700원을 내놓았다. IBK증권 윤현종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 코스맥스(044820)에 대해 "2012년에는 중국에서만 연간 1.5억개, 위안화 기준 약 6억위안 이상을 생산할 수 있어 국내 생산량을 앞지를 전망이다. 동사는 현재 상해1공장(연간 6,000만개) 옆에 연간 4,000만개의 상해2공장을 2010년 말 완공을 목표로 건설하고 있으며, 광저우 지역에 26,600m3의 토지를 확보해 2011년 말 완공할 계획이며 초기에는 연간 5,000만개를 생산할 예정"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "현재 내수, 수출, 중국 공장 매출 모두 성장하고 있는 승승장구하는 상황이며 30% 수준의 배당성향을 유지해 순이익 증가시 배당금(올해 200원 예상)을 늘리는 모습도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 전년동기대비 35.4% 증가한 435억원, 영업이익은 67.7% 증가한 35.5억원이 예상되며, 외형 증가와 단일제품 판매 확대에 따라 영업이익률도 8%대가 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 930.5 | 1276.5 | 1571 | +23.07 | 435 | +20.2 |
| 영업이익 | 48.9 | 67.5 | 95 | +40.74 | 36 | +84.62 |
| 순이익 | 20.4 | 66.3 | 93 | +40.27 | 33 | +63.37 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,850 | 9,700 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록