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[투데이리포트]코스맥스, "기업가치의 숨은 빛..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 10일 코스맥스(044820)에 대해 "기업가치의 숨은 빛을 깨우다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 흥국증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 코스맥스(044820)에 대해 "화장품시장의 성장과 동시에 국내외 거래처로부터의 안정적인 제품 수주, 한스킨과 유한킴벌리 등의 신규 고객사 확보, 고부가가치 제품의 매출비중 확대 등이 큰 폭의 외형성장을 견인했으며, 월 평균 약 690만개(+15.0%, yoy)의 제품 생산이 지속된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2009년 국내 화장품시장 규모는 7조 3,800억원으로 전년 대비 12.5% 신장했으며, 환율 하락에 따른 출국자 증가 등으로 성장률은 둔화되나 신제품 수요가 지속적이고 고부가가치인 산업의 특성 상 올해에도 약 10%의 성장이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "시장 진입에 있어 공장 및 연구소 설립 시 투자비 부담이 크고, 타 산업 대비 기술력 차이가 작아 자체 생산보다는 외주 생산방식이 보다 효율적이기 때문에 이는 제조 전문업체인 동사에게 오히려 기회요인으로 작용할 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,100원이 고점으로, 반대로 3,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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