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◆ 8월 수익확정40%...실적+재료보유 주식

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 670 2009/08/17 11:10

게시글 내용

◆◆ 지금은 실적우량 중소형주의 시대 

  

**코스맥스(044820):소망화장품(꽃을든남자)...일진제약 자회사 소유 

 

  044820

 

 

1. 회사 개요

    == 당사는 화장품 연구개발/생산 전문 기업으로

   == ODM(자체개발 통한 생산방식)방식이 매출90% 차지할 정도로 R&D기술력 돋보이는 기업.

   == 중국공장의 투자규모 확대로...중국시장의 급신장 예상됩니다

 

세계경제가 바닥을치고 회복을하면..소비재경기가(화장품,의류,IT등) 1차적으로 활성화 됩니다.

가장 수혜주는 화장품 시장이며, 최근 중국시장에서의 패션 열풍과 한류 영향으로 국내 브랜드

화장품 수요가폭발적입니다. 당연히 매출 및 시장 점유율이 급등중이며 향후 지속적 성장성이 부각되네요...

 

2. 회사 실적

  == 09년 사상 최대 실적 달성( 매출 32% 성장 및 영업이익 120% 성장) : 7월30일 발표 

  == 경쟁사(한국화장품 vs 한국콜마 vs 코리아나) 대비 매출 및 영업이익 증가세가 최고 수준


경쟁사는 매출액증가율 10~20% 수준, 영업이익률 적자~25% 수준인데 반해서...

코스맥스 매출액 증가율은 32% 수준, 영업이익률 120% 신장입니다.

 

매출1200억 ..시총 485억 불과, PER 4배 (영업익기준) 수준으로 적정주가 최하 8000원선...

 

 

3. 현금 배당 수익률 4.6% 기업으로써 중/장기 가치투자가에겐 정말 매력적인 기업임.

    중장기적으로 적정주가는 8천원~1만원입니다....

 

** 8월말 목표주가는 6천원입니다

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