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한광(044780)

-2사분기 또다시 사상최대실적달성 확실시 됨)

(기존 수주물량 55억+4월달 기계전시회 신규수주물량만 71억+5월~6월 수주 물량 )

-'06년  작년대비 영업익 65% / 순이익 150% 급증예상(순이익 48억)

-시가총액 197억 / 올해 순이익 48억 예상

현재 코스닥 IT기업중 순이익 약 50억에 시가총액 197억 대비 주가 1200원 초반대에 있는 종목은 거의 전무한 상태(유일한 종목으로 생각됨)

-코스닥 IT종목중 가장 저평가 종목 자신함.(성장성까지 감안하면 상상불허)

-매분기 사상최대실적을 갱신중.

-'06년 1분기 사상최대실적에 이어 2분기에도 또다시 사상최대실적갱신 확실해짐

4월중순(4/13일~4/17일)전시회에서 신제품 3종 출시 해외 바이어들로부터 폭발적인 호응을 얻었다고 합니다.(유럽 딜러들이 서로 대리점 오픈한다고 주문쇄도하고 있다고합니다)

-가장 중요한 사실은 올해 폭발적인 실적달성이 예상되며 앞으로 매년 급성장 예상된다는 점.

-올해부터 폭발적인 성장 진입(진짜 숨은 흑진주)

-현재 시가총액 197억 / 순이익 48억 예상으로 폭발적인 주가상승 예상됨.

 2010년 매출 1000억 순이익 120억 정도 목표.(예상 per 1.64)

 장기적으로 대한민국 IT종목 평균 per 10.0~20.0 적용시 610%~1220% 상승가능.(정말 제대로 된 가치성장주라고 자신합니다.)

*****예상실적분석******

-'06년 1분기 예상실적 매출 107억 /영업익 10.2억 /순이익 8.3억

 ('05년 1사분기 대비 영업익/ 순이익 각각 65%, 107%증가)

-2006년 예상실적 매출 420억  /영업익 56억 /순이익 48억

(2005년대비 영업익/순이익 각각 70%, 150%증가예상)

-2010년 예상실적 매출 1000억 /영업익 150억 /순이익 120억

****기업분석******

-현재 국책 사업자로 선정(국내 상장업체중 유일한 레이저절단기가공 업체 진짜 숨은 흑진주)

-레이저 절단기는 워낙 고가제품이라 규모의 경제가 아니면 자가장비를 보유하기 힘든 제품인데 최근 기업들 규모가 커지면서 국내에도 폭발적인 수요가 예상됨.

-한광은 국내 유일 레이저절단기 전문 생산업체로 국내 시장점유율 50% 사업자

  (2위,3위기업 일본,독일업체)

-세계에서 가장 빠른 레이저절단기 개발하여 작년부터 미국,유럽 등 주력 수출시장에서 한광브랜드가 알려지면서 수주가 급증세를 보이고 있다고 합니다.

-수출에는 브랜드 인지도가 낮았어나 신제품  출시후 한광브랜드가 알려지면서 바이어 주문이 급증세 보이고 있다고 합니다.

-이같은 추세라면 2010년 매출 1천억 목표를 달성할 수 있다고 합니다.

-레이저 가공시장은 불황과 상관없이 전세계적으로 매년 15%~30%정도 신장하고 있는 성장업종으로 2010년께는 세계적으로 110억달러(한화 약 11조원)시장을 형성할 것이라 전망하고 있습니다.

-한광은 장기적으로 레이저 가공기 세계시장의 20% 이상을 점유해 세계 3대 메이커(매출 5천억)로 발돋음하겠다는 비젼을 수립해 놓고 있습니다.

****참조*****

-환율 영향을 거의 안받는다고 회사 관계자가 밝혔습니다. 올해 수입할 부품만 약 200억 정도라고 합니다.오히려 환율 수혜주로 부각될 수도 있을 듯 하네요.

-주가 조정시 적극적인 매수 권합니다.틀림없이 단기및 중기적으로 급등 종목이라 적극 추천합니다.(이번 기회가 마직막 매수기회가 될 듯 합니다.)

-2분기 여전히 사상최대실적달성 확실시 되며 주가가 한단계 레벨업될 것으로 판단됩니다.

-기관 펀드들이 매수하고 싶어도 시가총액이 적어 매수 못하고 있습니다. 이유를 물어보니 종목은 좋은데 시가총액이 적어도 500억이 넘어야 기관 펀드들이 관심을 가질 수가 있다고 합니다.

-레이저가공기 시장은 아무리 불황기에도 꾸준하게 15%~30% 성장하는 업종으로 향후 10년 동안 폭발적인 성장 예상됩니다.

-올해 순익이 약 50억 나오고 주가가 3천원 넘어 시가총액이 500억 가량 나오면 그때부터 본격적으로 기관 외인들이 매수해 들어올 것으로 예상합니다.

(장기적으로 성장성이 무궁무진하기에 가능-향후 10년 뒤 매출 5000억 회사에서 비젼 밝힘)